2022.04.16
La terre-neuvienne Altius Minerals a annoncé avoir reçu 100 millions de dollars de bons de souscription exercés. Altius est cette société qui a cédé il y a plus de douze ans à la vancouvéroise Alderon Iron Ore la propriété ferrifère Kami à l’ouest de Labrador City. Alderon a perdu la propriété Kami il y a quelques années en raison de difficultés financière. Depuis début 2021, Kami est maintenant propriété de Champion Iron qui exploite la mine du Lac Bloom.
Altius a fait savoir que Fairfax Financial Holdings Ltd., par l'intermédiaire de certaines de ses sociétés affiliées, a exercé 6,67 millions de bons de souscription d'actions ordinaires à un prix d'exercice de 15 dollars par action ordinaire du capital d'Altius pour un produit brut de 100 millions de dollars.
Conformément aux modalités des bons de souscription et de l'acte relatif aux titres privilégiés daté du 26 avril 2017 entre la société et la Société de fiducie TSX régissant les titres privilégiés subordonnés à 5,0 % d'Atius, Fairfax a choisi de payer le prix d'exercice des bons de souscription en remettant ses titres privilégiés de 100 millions de dollars à Altius pour annulation.
Après la réalisation de la transaction, Fairfax détiendra ou contrôlera directement ou indirectement 6,67 millions d'actions ordinaires, ce qui représente 13,94 % des actions ordinaires émises et en circulation au 14 avril 2022 sur une base non diluée.
Altius n'aura pas de bons de souscription en circulation, de titres privilégiés ou d'obligations de distribution d'intérêts en résultant. Les actions d'Altius sont restées pratiquement inchangées aux nouvelles, cédant 0,48 % ou 12 cents à 24,61 $. Les actions se négocient actuellement dans une fourchette de 52 semaines de 25,68 $ et 14,92 $.
Altius détient directement et indirectement des redevances et des flux diversifiés qui génèrent des revenus à partir de 13 mines en exploitation, situées au Canada, au Québec sur la Côte-Nord et au Labrador, de même qu’au Brésil. Ces opérations produisent du cuivre, du zinc, du nickel, du cobalt, du minerai de fer, de la potasse et du charbon thermique (électrique) et métallurgique.
Altius détient également un large portefeuille de projets en phase d'exploration qu'il a générés pour conclure des accords avec des partenaires industriels qui se traduisent par des redevances nouvellement créées et des participations minoritaires. Altius détient également une participation de 59 % dans Altius Renewable Royalties Corp. qui détient des redevances liées à des projets d'énergie renouvelable.
La société a récemment déclaré que la valeur marchande des actions de son portefeuille d'actions junior publiques (au 31 mars 2022) s'élevait à 67,3 millions de dollars, contre 55,5 millions de dollars au 31 décembre 2021. Le principal moteur de l'augmentation de la valorisation du portefeuille au cours du trimestre était due à la réception d'actions de trois émetteurs publics différents liés à des projets vendus par Altius, notamment: 0 million d'actions ordinaires ou une participation de 16,8 % dans la société nouvellement cotée Labrador Uranium Inc. pour la vente des projets d'uranium du Labrador de la société fin 2021; 4 millions d'actions ou une participation de 19,9 % dans High Tide Resources pour la vente du projet de minerai de fer Labrador West (Goethite Bay) de la société en 2019; 8 millions d'actions ordinaires de Technology Minerals Plc [TM1-LON], pour la vente de la participation de la société dans la coentreprise du projet de cuivre-cobalt Metastur à Austurias, en Espagne, fin 2021. Altius détient aussi une participation dans Adventus Mining Corp.
Photo: Altius Minerals
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